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成(cheng)份股方(fang)面(mian)，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板(ban)块部分个(ge)股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞(sai)特(te)最新表(biao)述，7月初美国(guo)或将与(yu)一系列(lie)国家达成贸易协(xie)议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内(nei)经济(ji)内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日(ri)的抗战胜利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺(que)乏(fa)增量(liang)资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非(fei)市场预(yu)期(qi)的突(tu)破和主升(sheng)。

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在《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即(ji)伊泰B股(gu)）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請(qing)ST新潮董(dong)事會(huì)召集(ji)召開(kāi)本次股東(dong)大會。

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不(bu)难看出，如(ru)果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头(tou)，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及(ji)我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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