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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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这一比例大约是(shi)十(shi)年前此类计划数量的两倍。更值得一提(ti)的(de)是，在今年报告(gao)涉(she)及的雇主计划中(zhong)，近三(san)分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费(fei)者工资(zi)中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将(jiang)默认储蓄率设(she)定为 6% 或更高(gao)，这一比(bi)例几(ji)乎(hu)是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的(de)计划数量的两(liang)倍。

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1、需求端💞🍅🥬🥒，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄💕；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性💞👛；进出口表现来看🍆🍋🥭，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、我國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截(jie)至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月(yue)環比下行11.06%。