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在关税的不确定影响下💝，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💔🍓💋🥦，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥦，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍆🥦，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于(yu)避免房屋止(zhi)赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗(liao)费用，其次是用于房(fang)屋维修的(de)提款。

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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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此外👗👝，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🤍、无序过度竞争现象有望缓解🥿🩱。叠加环保🩳、安监、减排等方面的监管要求的提升👠👚👘🍆，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、2021年11月(yue)到2022年2月，美国通(tong)胀水平在(zai)超(chao)过2%之后继(ji)续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达(da)到(dao)7.9%）。同期失业率在(zai)低于自然(ran)失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面(mian)迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导(dao)致通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽松货币政策在通胀上升(sheng)中的作(zuo)用(yong)越来越大。若是基于初始框架，美联储(chu)可能在(zai)2021年秋季即(ji)开始(shi)加息，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据现有框(kuang)架，通胀水平在长期低于2%之(zhi)后，需(xu)要让其在一段时间(jian)内适度高于2%以(yi)达到平均为2%的(de)目(mu)标。

2、Adzuna联合创(chuang)始(shi)人安德鲁(lu)·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的(de)数据强化了一种感觉(jue)，即英国就业市(shi)场正在逐渐恢复(fu)基础。”