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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的(de)优化与高(gao)质量发展。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个(ge)月净(jing)流入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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22日，沙(sha)姆哈尼(ni)在社(she)交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯(bo)来语(yu)五种语言发文(wen)表(biao)示，尽管美国(guo)空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏(xi)并未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行动主动(dong)权和自卫权都(dou)掌(zhang)握在(zai)懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)(yin)素從(cóng)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素(su)逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股(gu)上漲(zhǎng)。多重(zhong)利(li)好(hao)下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達(da)尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

2、在持(chi)续开展针(zhen)对日本福岛核污染水排(pai)海的长期国际监测(ce)和中(zhong)方独立取样监(jian)测且结果未(wei)见异(yi)常，日本**承诺(nuo)保(bao)障输华水产品质量安全(quan)的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易(yi)组织《实施卫生(sheng)与植物卫生措施(shi)协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定有条(tiao)件恢复日本(ben)部分地区水产品（含食用水生(sheng)动物(wu)，下同）进口。具体事(shi)项公(gong)告(gao)如下：