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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🥻🍉🥑💯💝，产量快速上升🍊🥕💌🍏，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👚，7-8月份仍是检修高峰🌽🥿👛🥦😻，预计9月之后检修计划开始减少🍆👠，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🍓🎒👙，一季度🍓👝🍌💖，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👠🧄。二季度，新增投产依旧较多👡💖，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🥻，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🎒🍍👙，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平👗。

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6月主産(chǎn)(chan)區(qū)生(sheng)鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上(shang)週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養(yang)殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價(jia)下(xia)行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)(hua)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度(du)來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人(ren)形(xing)機(jī)器人(ren)，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、值得一提的是，近几年来👘🍏👜👙🩲，公司重视研发投入💛🍄。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元👄、1.03亿元及2.09亿元。