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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国(guo)内精(jing)铜和废(fei)铜预(yu)期供给(gei)减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超(chao)额利(li)润，激励(li)铜(tong)矿产出(chu)的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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因(yin)此(ci)，看股做债(zhai)是当下(xia)主逻辑，股(gu)债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表(biao)达风(feng)险偏好，债(zhai)券承压概率大；股向下突破表达风险偏(pian)好，债券上涨概率大；股市趋(qu)势未明呈(cheng)现(xian)箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随(sui)央行的一些流动性高频操作(zuo)，可能在在较短周期维度（周度、旬(xun)度）形成股债双牛现象。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👛。盈利方面💟🤬🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体、光学光电子💗、消费电子👞、运营商、软件等；2）中游制造领域👛🩲🥔，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🍉，如汽车👛🍌👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙，如饮料乳品、农副产品💗🥑、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎💘、燃气💋👝👢🥔、电力💘🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱、部分消费服务和信息技术领域💯🥥🥝。其中资源品板块原油💖、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻👘👙🍄🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💓🍋🧡😈，公用事业燃气价格上行👞👄。综合盈利👄🥔🥑🍈、行业景气和交易等维度👙🧅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍💋、医药生物（化学制药）💝🍓💘👙、国防军工👡🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🌽🧅💘🩲。