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盈利方面👢，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🥾🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤍🍈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅🧡🍉，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭👠🧅🍉，半导体、光学光电子🎒🧅、消费电子🧄🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🥔🍇💞；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯💓🍅，受益于扩消费政策提振🍈👙、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**🍋💞，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍈🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅、燃气🥭🥑、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿🥕🧄。

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