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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👢，截止6月25日，6月重要政策约148个🍏🩳🍈👛。具体来看🥥🎒🍎，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💕👞、汽车等大宗消费相关更新升级政策👠。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥕👢🧡👠，6月18日🧅🍍💞，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥬🥕🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👠💕🍆🥑，医药生物等持续发布。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥾💔🍇。从基本面的角度来看👗🍒💕👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑💋👄👄，在科技🧄👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🥭👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💟，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍉🍑👜，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。