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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👠🥻🍍，可能对风险偏好有一定支撑🍈，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能😠🤍💘，并对风险偏好形成压制💕。 四季度美国经济压力加大👡💗，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥥💖。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥕🍅👚。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥭。另一方面🩰，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💋👢🍈🍓💛，风险 偏好或先稳后降。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🥭🥿🍆、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元👞💋，项目建设期不超过2.5年🩳。

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4、總結(jié)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年硅(gui)鐵(tiě)(tie)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需(xu)求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期驅(qu)動有限。成本(ben)耑的支(zhi)撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成(cheng)本(ben)有上(shang)調(diào)預期，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，上(shang)半年硅鐵期價(jia)已經(jīng)創(chuàng)下近(jin)年來新低，下半年成本支(zhi)撐或(huo)增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年(nian)有一(yi)定上調，但供需層麵無(wú)(wu)共振(zhen)驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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