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4🍅、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动👙，2-3月企业去库明显💛，4-6月反季节性累库💝💖，库存季节性规律有所减弱🥕👚🍎💛。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🌽😡。但若出口或需求出现超预期表现🍅🍉，则企业库存有望向港口或中下游转移🍉。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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AI 时代，开发范式将发生重大(da)变化，调用(yong)中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型(xing)工具平台。在基础设施(shi)层，计算（以 GPU 为核心的计算和(he)网络系(xi)统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意(yi)AI）也正在(zai)发生巨变。为(wei)此，火山引擎发布 AI 云原(yuan)生全(quan)栈服务，帮助(zhu)企业加速 Agent 落地。

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大摩分析师们指出💋🎒🍍，尽管不确定性仍然很高👗，他们的预测也有可能是错误的🩳，但他们认为🧡🎒🩳，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升👄🧅，并可能在7月或8月达到峰值👝💔🍑😈💞。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在(zai)中国(guo)市场(chang)的战略地位提(ti)升，内资、外资(zi)轮番(fan)成为(wei)做多主力。

2、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性(xing)面(mian)临收缩风险，短期或维持震荡。目(mu)前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势(shi)推进下港股创新药(yao)仍值得关注。