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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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