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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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