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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻👗🩱👙🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔👜🥭。近期🥬👘🌽😠，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍆🎒💛😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙🎒🍎👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩱🥥🥬🍓，例如连续多次的降准降息之后。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值😻🥔。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏👠🤬🥥💗；一是文人路线🥬🥻💞，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”