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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包(bao)括：1）装备(bei)制(zhi)造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工(gong)业利润(run)增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利(li)润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大(da)。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🩱🍏，实现大脑与外部设备信息交换的技术🥾🩲🍉。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局👞💗🍎🧅💋，打通优质科研资源😡👞🍍👡🤍、临床机构等上下游🍍🍌，培育产学研医深度融合的创新生态😻👗🥑。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🍌，工业企业盈利数据😠🥿🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👜🍍💋👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子👅🍌😠🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏💖、自动化设备等💟💔🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠💯👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡💔🍈🍒🥑、家具、饰品🥑👝🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🥾🍄🧡🤬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🥑💔🧅👅，中报业绩有望边际改善。

2、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)(dang)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估(gu)值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。