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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍈。根据彭博数据🧡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕🥦💋，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👿，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍈💔，显示港股估值优势仍存💯🍒💖👚👜。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩳🍎🥥，定价权逐步转移💯，未来A/H价差有望收窄🧡。此外，创新药🧡🍏、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👄。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍉🎒🧄。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍄🥥😡🥿。

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本周市场在金融💖🍄、军工上涨助推下实现强势上涨💗，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩳。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👚🥾。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💯🥿😡👡。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的(de)目標。

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1、鸥(ou)玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山(shan)东山大资(zi)本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司(si)25.82%股份无(wu)偿划转(zhuan)给山东省国(guo)有资产投资控股有限公司，双(shuang)方签署了股权划转意向性协议，该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控制(zhi)人(ren)发生(sheng)变(bian)动。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引发全球供(gong)应链扰动，市(shi)场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信(xin)用(yong)体系受损与去美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备(bei)比例不断下降，特(te)朗普极端关(guan)税政策预期下，全球央行加速储备多(duo)元(yuan)化，中国、印度等新兴市(shi)场央行(xing)连续三年增持黄(huang)金超1000吨，成为黄金储(chu)备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启(qi)且(qie)连续购(gou)金，市场看(kan)涨(zhang)金(jin)价(jia)信心得到提振(zhen)。三是，地缘风(feng)险未如(ru)期放缓。美国总统特朗普对俄乌地(di)缘(yuan)政治的撮合效果(guo)堪忧，俄(e)乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市(shi)场虽然能够看到特朗普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局(ju)势把控理的下降(jiang)，地缘避险扩散风险对黄金形(xing)成潜在支撑。