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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍓💖🍏，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍊🥔🥬👝💟。本周沪指的“三连阳”💌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥿🌽👗，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👄💕，更重要的是判断风格🥭🥾💝👗🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)(dan)，也(ye)反暎(yìng)(ying)了市場對此的預期(qi)。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🍌🍌。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31😻🎒，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍍🍎💞🍇，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🩲💋；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示😠🩱，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬🩰👜。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍉👢💕，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍒🍆🍎。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥦😡💗🧡、预测👢🍆🤬🥝、图表💕🥦🥦、指标👚💗🩳💖、理论🍓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥻🌽，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👜😈，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍆💛🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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具体来看👙😡🩰，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👢🥬💘，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥻🧄👿；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技😠；2023年11月🍈🍎，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👠。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🩰👛，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍍👄、指标👢💛💌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💌😡💞🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩳🥕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、由于(yu)本轮的特殊性，导(dao)致本轮的看股(gu)做债和2017年，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做债的一(yi)致性预期完全不同(tong)。主要逻辑(ji)上，股票市场越强，赚钱效应下，居民存款(kuan)持续搬(ban)家非银机构(gou)，非银存款的过度增长越有(you)可能滋(zi)生资产价格(ge)泡沫的系统性风险，因(yin)此货(huo)币政策相对偏(pian)紧，债券市场(chang)客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本(ben)市场预期的诉求又客观增强，此时股债(zhai)可能在日度或(huo)周度的较短周期同时受益(yi)于央(yang)行为稳定资本市场带(dai)来的货币(bi)宽松，因(yin)此形成(cheng)了较短维度的股(gu)债双牛现象。