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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、2025年上半年氧化铝大幅回调，截(jie)至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪(hu)铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。