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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较低水平，并(bing)显著(zhu)低于(yu)美国市场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👙👡🥻，四季度起产量趋于稳定🥕🍏👿。然而🍅👢🎒🥕，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💛。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💋🤬，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😻💓👜。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧅💗🍅😠💛，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🎒🍎🍎🤍，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💋🎒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍈🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿👅，使得即将到来的中报业绩期🥦🩳，在科技🍓🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟💯🩱👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯👛👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💯，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一💗，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后😻👘，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项👞。公司此前曾披露🍄，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》👄👠🧅。