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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍋🥒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍎。本次交易尚处于筹划阶段🌽，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💘🥻💟🩲。