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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供(gong)的退(tui)休計(jì)(ji)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一(yi)比例(li)爲(wèi) 39%。

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中美双(shuang)方进一(yi)步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下(xia)半年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论(lun)5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

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四🍏、海关对日本输华水产品实施严格监管🍌，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💞🍉😻🩱，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主，终(zhong)端需求中电(dian)网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及(ji)抢出(chu)口仍维持较高(gao)排产，国(guo)内铜(tong)消费增(zeng)速维持韧性。全(quan)球主要(yao)央行延续降息，海外经济(ji)维持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要(yao)动(dong)态关(guan)注美国通胀变化及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中国和全球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、其次，我(wo)們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展(zhan)——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)(pin)睏(kùn)國(guó)(guo)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在(zai)缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影響(xiǎng)。