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进入7月后🥬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰👚、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💌🍒。具体来说🎒🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🍓，大盘风格略占优。第二💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻💞🍓👠，加力实施增量政策”🍅💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿🧡🩲，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后🩱🥑🥑😈，A股权重板块上涨🧄👿🍒🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%💖🍇👜💛，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🍆👗🥕🩳，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%🍎🥻，同比 +21%🥭。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨💓💋，环比 -4%🥒🩱👛🥒，同比+4%🍈👡🍊。5 月三元材料产量 64310 吨🥑，环比 +4%🍓🍅，同比 +24%。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥝🩳🥦🥾，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元👡💝🍒。

2、2、政策动态：上半年降准降息落地🎒💟💝，5月8日🍏🥝，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日🥦🍒，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🥻😡🍄，此次降准后🥥🥕🍉，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍅👅🧄😈。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🍑👚，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系😈💘。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍏💝🍑🥕🌽；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿😻🥬，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下👗🍒👝，更加强调灵活调整。