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2025 年新增锌矿产能(neng)较多，并且前期减产(chan)的产能也将会在 2025 年(nian)逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供(gong)应上升。国内需求逐渐进(jin)入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格将承压(ya)运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元(yuan) / 吨。

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🏮行业配置层面👛👅，相较于趋势跟随👗🥝🍄👅，更优的策略是低位布局👛🩳💘🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑🥒👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅🎒🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘，除我们自5月以来持续强调的军工🩳、风电、游戏已陆续兑现外🍇🧅，后续建议关注半导体👞、电池（固态电池主题）👗😡🍆👘、电网设备、工业金属🤍🍍🍒👙、啤酒等板块的轮动机会🍅👛💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🥿👞。胜率方向，结合估值🥻🩰💌🩲、拥挤度位置💕👞，短期风格层面继续关注科技🍇🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、其他方面，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%🍋🧡。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中🍈🍇💞👅，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%。

2、2025 年(nian)上半(ban)年，A 股呈現(xiàn)(xian)結(jié)構(gòu)(gou)化(hua)的慢牛行情，私募量化指增收(shou)益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益，短期對(duì)中性(xing)筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。