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本(ben)週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)(can)差波動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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据知情人士透(tou)露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑(lv)收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称(cheng)为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新(xin)建了许多豪华酒店和住宅。但高(gao)盛最终没有推(tui)进这(zhe)项收购。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的(de)因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率(lv)因(yin)子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥕，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💖，相较于趋势跟随🩱💝🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥾；同时🥻🤍😈，运用交易指标适度轮动💛😈🍆🥾、规避过热风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新(xin)消费(fei)估值较高(gao)。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮(liang)点(dian)的宏观环境，这(zhe)些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚(fu)”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者(zhe)在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一(yi)比(bi)例看估(gu)值已经(jing)合理。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主流(liu)指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元(yuan)。