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需求(qiu)方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同(tong)比 +7%；5 月全国(guo) 300系不锈钢(gang)产(chan)量 178 万吨，环(huan)比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量(liang) 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月(yue)国内三元前(qian)驱(qu)体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月(yue)三元材料产量 64310 吨(dun)，环比 +4%，同比 +24%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全(quan)面(mian)加(jia)速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💛，包括创新药🩰🥒、AI🍈💌🥻、机器人🎒💋、半导体😻🍋🥬、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💘🍓🥝🍉，在整体重估过程中🥾💔👘🧄，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👢，又是反映时代命题的主要方向，政策🤬💟👞、资本、产业更容易形成共振的效果。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活(huo)把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。