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供给趋增：由(you)于矿端(duan)有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维(wei)持(chi)高于往年同(tong)期，然而(er)银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶(ye)炼厂开工率(lv)上升空间有(you)限。废(fei)电池释放增(zeng)量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废(fei)淡(dan)季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预(yu)计 2025 年全(quan)球 / 中(zhong)国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺👡🥾🧄、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🎒🥬💞。该募投项目投产后🍇🩳🤍，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑👡🍅。从板块轮动来看💞💘😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒👄💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥾😻、欧洲延缓停售油车🍆🍈😠，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👡🩱，二季度以来，由于出口驱动减弱🧄🥑，生产端增速放缓👛👠🍊💗💞，同时供需错配仍存在👜，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💘🥝🥕，但仍有部分领域业绩有望改善。