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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等。

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金融监管总局局长李云泽(ze)表(biao)示正在大力推进金融资产(chan)投资公(gong)司股(gu)权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技金(jin)融发展的新路径。养老金融大(da)有可(ke)为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投(tou)资、资产配置、保(bao)险规划等方(fang)面(mian)加大布局。银行保险领域(yu)限制性(xing)措施已基本(ben)取消(xiao)，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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