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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥦🧅，关注在周期低位经营利润率提升的方向👚👝👅，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👛💯🎒、有经营杠杆释放🥻👗、技术壁垒较高的行业投资机会🥭，看好港股互联网💔🍊🍍🍅、电子板块；三是全球通胀型资产💖👗，全球大财政背景下，货币信用下降💖💝👘，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👛🥝🍏、铜板块。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🥿。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👜😡💌💝，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥿🥾🤍👢，要么是敕造👘，要么是收藏😻🧅💖；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💌。”

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从中长期角度🥝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👛👛👝🍈👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍏👘、机器人、智能驾驶等赋能）🍋🍌💌💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍉、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👡💗🥦、风电、储能、氢能🍍🌽🥻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🌽💔。

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1、“在接下(xia)來(lái)的一年裏(lǐ)，我們(men)必鬚(xū)(xu)齣(chū)(chu)售大約(yuē)12萬(wàn)億(yì)美元（國(guó)債(zhài)(zhai)）。我們有1萬(wan)億美元可以支(zhi)付利息。我們原(yuan)則(zé)上有9萬億美元的債務(wù)要償(cháng)還(hái)，然(ran)后我們必鬚再齣售2萬億美元(yuan)，囙(yīn)爲(wèi)我們有赤字，”達(dá)(da)利歐(ōu)(ou)説(shuō)。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥔👘，往往处于行情的底部。同理💗🍎，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。