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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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在(zai)上个月的月度观点报告(gao)中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡(dang)的(de)概(gai)率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际(ji)情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势(shi)维持(chi)了震荡(dang)的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响(xiang)，市场一度震荡调整(zheng)，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国(guo)债(zhai)利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利(li)率的风(feng)险溢价约(yue)为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数(shu)。

2、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。