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新乳业原是新希望下属的乳业板块(kuai)，因(yin)盈利不佳于2011年被新希(xi)望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规(gui)模(mo)超过40亿(yi)元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市(shi)。上(shang)市以来，刘永好未减持过新乳业的股份(fen)，这(zhe)次是他首(shou)次减持该(gai)公司股份(fen)。

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从历史来看，历年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘(pan)风(feng)格的概率为60%，并且跑赢(ying)万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河(he)證券(quan)建議(yì)(yi)投資者，中期維(wéi)(wei)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露(lu)期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)(xian)交易則(zé)(ze)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的(de)，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的(de)方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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风格层面🧅🍑👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊🥑👜👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌👅👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛💌，加力实施增量政策”🥭🍓🥕，关注7月政治局会议的表述变化👗👘😈。第四🍌🍈👘👚，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🩲👢🧅，市场风险偏好整体回暖👢。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💟。相比今年3月的预测🥑👿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🧡，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍏👗👗。