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北美并(bing)购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来(lai)的最低(di)水平。全球(qiu)前10大交易中，有5笔是在(zai)美国完成的(de)，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行(xing)业占到(dao)该地(di)区并购交易的三分之一。尽管投(tou)资(zi)者对估值(zhi)和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购(gou)交易仍有所增加。

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闵行区介(jie)绍，脑机(ji)接口未来产(chan)业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展(zhan)体系，重点打造临床转化中心、概念验证(zheng)平台(tai)和高质量(liang)孵化器三大核心功能平(ping)台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵(qin)入式脑机接口技(ji)术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接(jie)口技(ji)术在康复训练、教育娱(yu)乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地(di)。

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展望7月🧅🍈💛👄👡，市场可能会呈现指数突破上行🥔🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🧡。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥😈👢🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟😻🥻👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👝🍊🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II🎒🩱。风格方面🥬👿🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕👙，7月科技风格占优的可能性较大🩱😡💝🌽。

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A股🍄。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起🍇👙，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑🍍，但价格和企业利润趋于下行🍄。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面💕，届时市场或再度定价基本面💛。

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1、许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件(jian)服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的(de)潜(qian)在(zai)机会。

2、5月🍌👝，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👙、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍎💘🍎🎒，总需求依然保持稳定👅，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍒🎒👄💯，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😻。