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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行(xing)，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻(zhi)美債(zhai)收(shou)益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧅；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🩰🤍💞🧄，在人工智能（AI）技术突破👞💞、创新药加速出海🍊、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👢🍋，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🩰💌🥝👢。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银行的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行后来“打(da)退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后(hou)，沪深交易(yi)所共受理10家银(yin)行(xing)IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何👄💞🥾🧡🥬？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注😈🩱🤬？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍈🤬、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🥕🍎💝、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛。盈利方面👡，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🥔，主要受内外需求不足🥻👚🍒🍒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍎🥬🎒，部分领域景气度有所回暖🥔🥦🍌，中报盈利或有改善，如汽车👅🩳🩳🧡、光伏👡🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍍🧅、农副产品🧡、家电、家具🍌、饰品🍊🍏🎒💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限🧄🍑🤬💗，中报业绩有望边际改善🍓🍆🥾🍓。景气方面💛👅👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆👠。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅🩰😡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💗、行业景气和交易等维度💟💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡💛💞🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑、计算机等。

2、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行(xing)。