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我们以股东大会(hui)公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的(de)控制，我们构造(zao)了定向增发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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