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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽。具体来说🤍，第一🍍🤍🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄🎒🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅👗🍋，对短期市场或有扰动😻💞🍒🥥。第三👡🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋👙。第四💗💔💋🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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