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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥥，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥕🍍😡💯，预测股息率达3.2%🍈👚🍑，其中，银行、电信🥥🩳、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍒。中长期来看👢🍋，南向资金持续流入🍅😈👞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💝🍈🤬，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥥😻👘、人工智能等领域的技术突破👅👢，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💞🍉👄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💘👢。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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這(zhè)一比(bi)例(li)大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉(she)及的僱(gù)主計劃中，近(jin)三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率(lv)（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計(ji)劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更(geng)高。約 30% 的計劃將默認儲(chu)蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃(hua)數(shu)量的(de)兩倍。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👅💛🍒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤬🍒，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💛💛🤬，多地出台政策推动家电🥭、汽车等大宗消费相关更新升级政策💌👿🍓。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🍄👡，6月18日🥕👄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥿💖🧄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩲。3）产业政策方面💗🥑👄👡，6月政策围绕新质生产力🥒👿，医药生物等持续发布。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🧡🥾👢、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩲🥥🩰、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。