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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(er)（7月1日）申(shen)購的衕(tòng)宇新材(cai)，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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田(tian)希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续(xu)伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领(ling)域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💛。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💯💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💋👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🍉🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍉💓👄，7月科技风格占优的可能性较大。