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从党(dang)的群众路线教育实践活动、“三严三实(shi)”专题教育、“两学一做”学(xue)习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育(yu)、党史学习教育，再到学习贯(guan)彻***新时代中国特色社会主义思想主(zhu)题教育、党纪学习教育……新时代以来(lai)，一次次党(dang)内(nei)集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保(bao)持党的先进性(xing)、纯洁性，确保党不变质、不变色、不(bu)变味。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥦，依然呈现**开支托底经济👙💟🤬🥬、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍈👅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😡🧡😈，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥥🥑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽，可能反应了这种预期🤍。

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华海清科(ke)：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划扩建(jian)总(zong)产能(neng)为40万(wan)片/月(yue)，其中首期建设产能为20万(wan)片/月，首(shou)期投资预计不超过5亿(yi)元。

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1、本周全市场(chang)股票池中，Beta因(yin)子和流(liu)动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈(ying)利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本(ben)企業(yè)庫存仍處(chù)(chu)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)(tie)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約(yue)3.55萬噸，衕比(bi)增加1.9萬噸。