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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👛🥿👜💗，景气线索占比依旧处于低位🥔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍋🥥🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌🥦🩲🧄，善用赔率思维🌽，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👜🤍💯、规避过热风险。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不确定性对(dui)美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高(gao)了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升🩲🍎💕🍎、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🥥😡🍊🍏。”