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全(quan)球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽(jin)管美(mei)联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长(zhang)期资金的持(chi)续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值(zhi)的抬(tai)升。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质(zhi)的结构性机会，如科技(ji)、互联(lian)网、港股(gu)通消费等。

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