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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就(jiu)有可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的(de)加速(su)上涨。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季(ji)度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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已有理財(cái)(cai)公(gong)司積(jī)極(jí)(ji)響(xiǎng)應(yīng)，深度佈(bù)跼(jú)科創(chuàng)領(lǐng)域投資。中郵(yóu)理(li)財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年以(yi)來(lái)，公司持續(xù)完善科創債(zhài)投資版圖(tú)，新增(zeng)科(ke)創債投資槼(guī)糢(mó)達(dá)30.5億(yì)元。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥔🍓🥻🍒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍄，拟收购福可喜玛53%股权👙💕。

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1、本轮市(shi)场的新高，市场倾向于(yu)从短(duan)期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实更应该(gai)从(cong)中长期(qi)视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业(ye)亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升、多头思维占优的一年。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😻🥿。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响🩱💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘💗👅🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛💞、消费电子、运营商💕、软件等；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💞🥬🍇、家具👛🍓👡🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属💔👄👢、燃气、电力🍏、农化制品🩱🥝🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿💛👘，中报业绩有望边际改善🍍。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩲。其中资源品板块原油😻、多数工业金属价格上涨🤬😈，中游制造领域工程机械销售放缓💔💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥻🍌💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅😡、医药生物（化学制药）🧄🩰、国防军工、有色金属（工业金属🥭、贵金属、小金属）、计算机等。