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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其(qi)他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一(yi)是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百(bai)万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费(fei)者信心偏(pian)弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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