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2025年2月，国家发改委取(qu)消“强(qiang)制配储政策”，推动储(chu)能行业从政策驱动(dong)转向市场驱动。这一变革为具备全生命(ming)周期成本优势的(de)技术路线开(kai)辟了蓝海。

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其他(ta)方麵(miàn)，GASTAT數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2025年一季度沙特失(shi)業(yè)率降至歷(lì)史新低的6.3%。國(guó)際(jì)貨(huò)幣(bì)基金組織（IMF）則(zé)(ze)在最新評(píng)估中，將(jiāng)沙特(te)今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由3%上調(diào)至(zhi)3.5%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💯💔👞。根据彭博数据🩱🥒🍓🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👛🥕🍌🤬，预测市净率为1.2倍👄🤬💌🍓，预测股息率达3.2%👅🍓🍅💯，其中🩰，银行🥥👞👞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💗👝🩱🥝，恒生A/H溢价指数约为130点🩰，显示港股估值优势仍存。中长期来看😻，南向资金持续流入🍓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💛🧡，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍉💖、人工智能等领域的技术突破💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但(dan)拆解来看，传统需求表现增量较小，下半(ban)年仍有(you)较多(duo)新增产能计划投产，国(guo)内仍面临(lin)一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期(qi)一度失衡，截(jie)止6月底(di)大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续(xu)释放，但新(xin)能源端(duan)需(xu)求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形(xing)式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍(nie)价低位震荡运(yun)行。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🥝🍄、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看👠，沪深300🧄💘💓🍎、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👢👝，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价(jia)构成了一定的打压外，英国央行(xing)行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成(cheng)打压。不过(guo)，对英国央行利率维稳的预期和(he)美元指数走软限制了汇价的回调(diao)空间。今日关注1.3800附近的压(ya)力情况，下方支撑在1.3600附近。