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操作层面，中期维度下（7-8月份）👿🍒🥬，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯🎒🧄、业绩预期良好两个先决条件🍈😡👘🍌，基于此💋🩳，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💛，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👙🥥🧄🍄、军工、出口（摩托车🍌🍓🥭、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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具体而言，比依股份(fen)在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万(wan)元上海理湃(pai)光晶技(ji)术有限公司(si)，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜(jing)领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术(shu)和(he)独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合(he)”工艺(yi)开发的AR几何光波导二维波导(dao)镜片，面向轻(qing)量消费级(ji)AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻薄、透亮、高(gao)清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最大的(de)供应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产(chan)线，并已(yi)启(qi)动投建100万级生产产能，应对快(kuai)速增长的AR消费市场。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援(yuan)引大众发言人消息，大众因(yin)安全气囊(nang)故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需(xu)在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型(xing)车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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综合来看，贵州银行在2024年度维持了营收、净利和资产规模的稳步增长👝🩲🥾😡，投资收益发挥了重要支撑作用。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位🍑，需关注后续在风控管理、产品结构与环境联动中的变化趋势。

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1、据了解，用(yong)友网络是一家企业云(yun)服务与软件提供商，专注于信息技术在企业(ye)与公共(gong)组(zu)织应用(yong)与服务领域。2022—2024年，公司(si)实现营业收入分(fen)别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归(gui)属净(jing)利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入(ru)2025年一季度，公司实(shi)现营业收入约为(wei)13.78亿元；对应实现归属净利润约(yue)为-7.36亿(yi)元。

2、从目前基本面的趋(qu)势来看(kan)，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳(wen)定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。