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公司密集引入高层，去年11月份，引入李坤、吴楠为总经理助理🤍，李坤曾任天弘基金管理有限公司产品经理🍑，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监李坤 💞，兴华基金管理有限公司总经理助理（非高管级）👄；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司财务主管，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理🥦，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理🤬🍑、人力资源部副总经理；此前还有报道👡🥭🍇💓🧅，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基金👜🍑💕🥝，担任总经理助理。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供(gong)给约(yue)束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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“总体情(qing)况是，我们将处于这样(yang)一种环境：数据中的‘迷雾’会越来(lai)越浓(nong)，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充(chong)道，这种组合 “对于任何想要规划(hua)未来几年的人来说都不是理想情况”。

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比如到底要在多大范围内设一个经销商💓🎒💋？中国交通便利🥻🎒，一个小时甚至能到相邻城市🤬，习惯把范围划大👛，但在印尼 💖🥻，30 公里路程几乎一个小时👜🍋，尤其是县乡，范围要缩小💞🥦。

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1、展望后市🍈🩲💝，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👗🍏💓，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🧡，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环(huan)比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体(ti)销售(shou)额同比(bi)趋势向上(shang)、5月(yue)集成电路(lu)产量及出(chu)口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机(ji)出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。