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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄(e)语(yu)、英语(yu)、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都(dou)掌握在懂得智(zhi)慧行动、避免(mian)盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在(zai)继续！”

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