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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台😈，淡明资本注册资本2100万元人民币👝😻，注册地及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时🩱💝🍏🩰，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的全球资本，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同🥿🍈，淡明资本采用独立运营模式👝👠🤬🤍🍅，向外部投资者募集资金💯。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥝。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥕🍉🩳💞🍊，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👙🥦🍒。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👗🧅🥭，中证800股票池中获得超额收益0.50%🩳👅👛，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩳，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👡。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧅💗🍆，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥦💯👞。除了对市场整体产生一定的影响外🌽🍑🥦🥕🩳，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、本(ben)周市场各(ge)指数全面上涨，上证(zheng)综(zong)指上(shang)涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上(shang)涨6.84%。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。