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🏮 本周市场(chang)表现强势，超(chao)出(chu)我们预(yu)期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近(jin)期联(lian)储降息预(yu)期提升、人(ren)民币汇(hui)率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华(hua)预(yu)期(qi)等因素(su)叠(die)加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推(tui)测(ce)，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资(zi)未有明(ming)显增量。

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“看(kan)跌叙事 —— 中(zhong)东冲突、关税、疲(pi)软的经济数据 —— 不断被(bei)价格走势证伪，” 马奥尼(ni)资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市(shi)场每(mei)次本可(ke)能下跌的机会(hui)都失败了(le)。相反(fan)，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可(ke)以持续(xu)，当然不会没(mei)有下(xia)行波动。”

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赵宪成：上半年💛🍋💌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩰🩳👘🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💓💝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💓🍄🍅💔；第二轮发生在二季度🎒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍍🩳，港股于4月7日跳空低开👅🧄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍈👠😠，辅以国家队积极稳市场💌💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高(gao)股息资(zi)产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动(dong)型的(de)投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价(jia)的(de)优质资产，或(huo)阶段(duan)性(xing)增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重(zhong)估(gu)，不(bu)少港股的细分领域龙头估(gu)值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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1、有记(ji)者问：近日，美方官员(yuan)称，正在加(jia)紧(jin)推进与有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成(cheng)贸(mao)易协议。对于未(wei)达(da)成(cheng)协议的国(guo)家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评(ping)论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型(xing)的单边霸凌做法，严(yan)重冲击(ji)多边贸易体制，严(yan)重(zhong)破坏正常(chang)国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反(fan)对。实践证明，只有坚定捍(han)卫原则立场，才能真(zhen)正维护自身合法权益。

2、澎湃新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)(he)政治不確(què)定性持續(xù)的揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)(wei)國(guó)際(jì)社(she)會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)亟(ji)鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些差距？未來(lái)(lai)的製度(du)框架應(yīng)(ying)如何設(shè)計(jì)，以防倒退(tui)竝(bìng)確保持續進(jìn)展？