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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍍。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥬😡🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🥕🥦，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🥝，这为指数后续突破上行🍒🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、1、供应：锂资源(yuan)供(gong)应端来看，截止(zhi)6月底，仍未有新增矿山减(jian)产/停产(chan)消息，尽管矿山项(xiang)目近两个继续均有降(jiang)本的成效(xiao)，但维持低成本的可持续(xu)性和进一步降(jiang)本的空间(jian)可能较为有(you)限，可关注NAL和(he)Wodgina项目情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜在(zai)供给(gei)的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐(yan)湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源(yuan)Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳(tan)酸锂(li)生产方(fang)面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产(chan)，使得上半年碳酸锂累计产量(liang)同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求(qiu)放缓叠加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧(yang)化锂产量同比(bi)增2%至14.38万(wan)吨，其中(zhong)冶(ye)炼端同(tong)比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同(tong)比增长13%至1.38万吨。