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而除了黄仁勋之外👚🍈🍒🍊，其他一些英伟达高管也在股价新高之际纷纷变现🥝，其中包括英伟达董事会成员Mark Stevens、Tench Coxe 和 Brooke Seawell👙🥒🌽👛🥭，英伟达全球运营执行副总裁Jay Puri等人😈🥝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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2025年6月27日晚💘，浙江锦盛新材（**）料股份有限公司（简称：锦盛新材🥭，代码：300849）发布《关于收到中国证监会立案告知书的公告》🥥👡，因涉嫌信息披露违法违规😡，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍅💌🍒💌，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💓🥻🩰、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💓。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的(de)安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时(shi)间60天(tian)，具体复(fu)产时(shi)间以(yi)实际检修时(shi)间为准。