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党的十八大以来，***总书记以马克思主(zhu)义政治家(jia)、思想家、战略家的恢弘气魄、远(yuan)见卓识、雄韬伟略，带领全党全(quan)国各族人民攻坚克难、披(pi)荆(jing)斩棘(ji)，建立非凡之功。***新时代(dai)中国特(te)色社会主义思想以(yi)一系列原(yuan)创性治国理政新理念(nian)新思想新战略，深刻回答中国之问、世界(jie)之问、人(ren)民之问、时代之问(wen)，开辟了马克思主义中国化时代化(hua)新境界。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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三钢闽光：2025年6月27日🍍，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍓，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🎒，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍄😈。

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晚点：两轮车行业有一场经典战斗，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司🩳🍓😻，被同样以 “智能” 为标签👚、入局更晚的公司吃掉了市场。这给你的教训是什么？

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)(yu)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

2、本(ben)周市场各指数(shu)全面上涨，上证综(zong)指上(shang)涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。