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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅🌽。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期(qi)。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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